Outgoing mail server

FROM EMAIL
Si tiene un correo (email1), todos los correos enviados por todos los usuarios llegarán a los destinatarios con este correo, y no con el correo del usuario (email2, email3, emailx). Y todos los rebotados llegarán a email1.

Es preferible dejarlo en blanco para que llegue con el correo de usuario del CRM (cada ejecutivo, o empleado).

La copia del mail enviado al destinatario llegará al usuario, al correo que se tiene configurado en Configuración Usuarios (email2, email3, emailx).

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UPGRADE WEBERP - ACTUALIZACIÓN

1. Hacer backup de la base de datos por seguridad

2. en el servidor hacer una copia con /weberp-old y dejar el original /weberp

4. subir el archivo.zip de la nueva versión del ERP a public_html

5. Descomprimir el archivo.zip y sobrescribe la carpeta webERP con los nuevos archivos

6. antes se entraba a copiar de /weberp-old a /weberp los archivos. Ahora ya no es necesario.

• config.php
• /weberp/companies

7. Entrar por la web a /weberp

8. Proceder a actualizar

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Programa File Zilla

     Subir Archivos

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Entrar a Usuarios

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{slide=1. PLAN DE ACUMULACIÓN DE PUNTOS PARA SEMINARIOS ABIERTOS Y PRIVADOS PARA EMPRESAS}

¿Le interesa ahorrar entre un 25% a 55% en la
capacitación de su personal?
1. Plan acumulación de puntos para empresas
2. Videoconferencia
3. Pago por adelantado de las capacitaciones
Mediante este Plan de Acumulación de puntos, su empresa podrá optar por 3 planes de ahorro,
los cuales los puede tomar los 3 juntos, o decidirse por uno en específico.

Tipo de seminario:       Abierto e In Company

Modalidad:                  Puntos acumulados por los participantes enviados a Seminarios Abiertos.

Ejemplo: Si su empresa acumula 4200 puntos (enviando alrededor de 10 funcionarios a los seminarios abiertos), su empresa tendrá un descuento de 25% para la inscripción a los próximos seminarios del año.

Se incluyen los puntos que generan los seminarios abiertos e In Companies

CONDICIONES DE LA ACUMULACIÓN DE PUNTOS PARA LA EMPRESA

VIGENCIA DENTRO DE CADA AÑO.- Los puntos que se acumulan solo son válidos del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. La acumulación no se suma al año siguiente, pero si puede hacer uso de los beneficios de puntos acumulados para el siguiente año.

UTILIZACIÓN DEL PREMIO SOLO EN UNA CATEGORÍA.- Si la empresa toma el beneficio de los descuentos para una categoría como ejemplo para seminarios abiertos, no podrá tomarlos para Seminarios In Company, o consultoría, o viceversa.

Si requiere enviar 2 ó 3 personas a seminarios abiertos puede solicitar que lo programemos, el cual se realizará si existe un mínimo de 20 participantes que lo requieran de otras empresas. Descargue el formulario de los seminarios que su empresa necesita para mejorar aún mas los resultados de la gestión. Hacer clic aquí.

{slide=2. PLAN DE CAPACITACIONES POR VIDEOCONFERENCIA (AL VIVO)}

A través de la videoconferencia puede ahorrar hasta un 45%. Los pagos por participación en Videoconferencia se suman a su Acumulación de Puntos.

{slide=3. PLAN DE AHORRO POR PAGO POR ADELANTADO DE LAS CAPACITACIONES SEMINARIOS ABIERTOS Y PRIVADOS}

Tipo de seminario:           Abiertos

Para ahorrar más dinero puede comprar un paquete de puntos, el que más le convenga y tener un ahorro desde la primera capacitación.

Ejemplo: Si su empresa elige el paquete de 4200 puntos y lo paga en efectivo, tendrá un descuento de 25%, desde el primer participante. (A diferencia del PLAN DE ACUMULACIÓN, que recién recibe un 25% de descuento a partir de ese momento, habiendo ya enviado anteriormente 10 participantes pagando más dinero). El paquete comprado deberá utilizarse hasta finalizar la gestión, no estará vigente para la gestión siguiente.

Tipo de seminario:           Privado (In Company)

Al hacer la compra por adelantado de seminarios In Companies obtendrá mayor ahorro.

Al hacer la compra por adelantado de 2 seminarios In Companies que sumen 1500 puntos tendrá un ahorro de 13%, el pago deberá hacerse por lo menos 2 meses antes de la realización de los seminarios privados.

Oferta válida hasta el 31 de enero de 2012.

{/slides}

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Inicio

ifimailing.com

Base de datos

Elegir la base que uno desea

Adm. Web BD

Phplist

Cuando está con mucho uso se puede vaciar la tabla user_user_history

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{slide=SALDOS QUE VAN AL BALANCE GENERAL}

Busqueda en chartdetails, donde están todos los saldos de las cuentas

SELECT * FROM `chartdetails` WHERE `accountcode` like 3500

CUENTAS DEL ACTIVO

actual(*)     bfwd(**)

1000          3600

La sumatoria de (actual + bfwd) va al Balance General, por lo menos en la cuenta 17101 (crédito fiscal por cobrar)

(*) Es el saldo de los movimientos del mes, que se ve en consulta de cuenta)

CONSULTA DE CUENTA

6083,46 resulta de saldo final periodo anterior -3,030.94 - (saldo final periodo actual 3052.52 ).

6083,46 es el dato que va a Chartdetail

En la base de datos

-

EN CUENTAS POR PAGAR

En la base de datos Cuenta 2100 Proveedores por pagar

Saldo en el balance al 31 dic 2012

-2544.17 saldo que se debe a proveedores al 31 dic 2012. Este valor se encuentra el libro mayor como el saldo del periodo 44, pero en la base de datos se encuentra en el periodo 45.

6344.21 es el saldo del periodo del libro mayor de la cuenta por pagar, es decir, saldo final del periodo anterior -8888.39 (viene a ser el saldo inicial del periodo menos el saldo final del periodo -2544.17)

6344.21= -8888.39 -(-2544.17)

6344.21 es lo que se pagó o disminuyó la deuda, ya que el periodo anterior se terminó con una deuda de -8.888,39 y el periodo actual se terminó debiendo solo -2.544,17, lo que significa que se pagó en el periodo 6.344,21 de deuda.

EXTRACTO DE LA CONSULTA DE LA CUENTA

Cuando se está en el periodo sin que haya terminado el mes sale Balance C/Fwd 3,830,50. Este valor va al balance, no va un saldo del Chatdetail que en este caso es de -5738.78 = 1,908.28-(-3,830.50)

SALDOS DEL ESTADO DE RESULTADOS

En la base de datos, parece que el saldo que va al balance se calcula, el saldo final del periodo menos el saldo inicial del año.

periodo 50, el saldo es 

-20103.169, y el saldo inicial del año que es el periodo 45, es 

-19659.468999999997. La diferencia entre los 2 montos es: 

443.70 

{slide=GLOSA DEL LIBRO MAYOR}

tabla gltrans

gltrans – glosa de los asientos contables

SELECT * FROM `gltrans` WHERE `typeno` like 865 AND type = 0

865 es en número de transacción que aparece en la vista de consulta cuentas

0 corresponde a

{slide=FACTURA Y GLOSA DE LA FACTURA}

Código y número de factura

Elige las Sales Invoice (factura, que es el monto total). Con eso ya sale correcto.

SELECT * FROM debtortrans WHERE debtorno = 'C-00543' AND type = 10 

776 es transno que aparece en la vista del ERP. Internamente es ID = 1614.

SELECT * FROM debtortrans WHERE `transno` LIKE 776 AND type = 10

SELECT * FROM debtortrans WHERE debtorno = 'C-00543' AND type = 10

La glosa de la factura se encuentra en esta tabla.

UPDATE `ificorpn_weberp`.`debtortrans` SET `invtext` = '3 partic. seminario abierto - Manejo de oficina virtual' WHERE `debtortrans`.`id` =30;


{/slides}

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PARA CONFIGURAR QUE AL HACERLE CLIC EN LA VIÑETA DE UN MENÚ SE ABRA UNA PÁGINA CON INDICE

• Luego elegir la viñeta del menú
  • En Artículo, está opciones que hace poner en una lista de links

  Lo mismo se puede hacer cuando se quiere quere se muestre como INDICE, todas las páginas que están dentro de un CATEGORÍA.

• Hay que configurar en OPCIONES.
• En una categoría específica, el único cambio que se puede hacer escomo muestra la lista, si en blog o como lista en columna.

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Cuando se hace una capacitación o una consultoría asignar puntos a:

• Tomadores de decisión (puede al gerente o a la persona que se estuvo coordinando el servicio (módulo de asignación de cortesías)
• Y a los participantes

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El plan de Fidelización es para lograr que nuestros clientes solo trabajen con nosotros y esto nos genere mayores ingresos haciendo menos esfuerzos de mercadeo.

Para lo cual se necesita darles un valor agregado que otras empresas de consultoría no lo dan. Ese valor agregado es darle un soporte en el aprendizaje.

Lo que generalmente sucede con las capacitaciones que contratan las empresas, es que se da la capacitación, y se cree que con eso es suficiente para que las personas cambien o hagan mejor su trabajo, y genere beneficios económicos para la empresa, sin embargo si luego de la capacitación no existe un soporte o seguimiento real, la capacitación se vuelve un gasto; y lo que queremos que el Cliente vea y valore, es el soporte que le damos, y que su capacitación se ha vuelto un inversión, ya que 6 meses o 1 año después las capacitaciones son aplicadas por sus empleados. Y no como sucede en general que 6 meses o 1 año después los empleados no se acuerdan ni el 10% de lo que se les enseño, por tanto no hacen un buen trabajo, y después de 1 año se tiene que volver a dar la misma capacitacion.

FIDELIZACIÓN PARA CLIENTES DE SEMINARIOS IN COMPANIES (PRIVADO)

LA IMPORTANCIA DEL SOPORTE DE APRENDIZAJE

• Porque si la empresa no tiene resultados positivos, nos va calificar como una mala consultora (a pesar que en los formularios de opinión al final de cada seminario, las calificaciones sean muy buenas o excelentes)
• Si aprenden y el cliente tiene impactos positivos, nos va volver a contratar.
• Vamos a hacer menos esfuerzos para tener mas trabajo.
• Cuando nos comparen con otras propuestas, estaremos por encima de ellos en el momento de la decisión por el valor agregado.

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN

OBJETIVO 1: Demostrar valor agregado de nuestro servicio, y hacer las acciones de seguimiento y soporte.

OBJETIVO 2: Como resultado de llevar a cabo el Objetivo 1, es posteriormente presentarles o tener ya el acceso nuevamente a revisar que mas necesitan para la nueva gestión, o hacerles propuestas de nuevas capacitaciones.

ACCIONES

1. Enviar mail para sus cumpleaños del CRM, de las cuentas del Facebook (Ificorp, Miguel). Hacer clic aquí.

2. Enviar mail de fondos de pantalla (temas de motivación, servicio al cliente, otros), manual, y llamar a  clientes para ver si los recibieron, y luego si los instalaron.  Hacer clic aquí.

3. Enviar mail de boletines. (El mensaje de servicio al cliente, motivación u otros se puede enviar en la columna izquierda del mail) Hacer clic aquí.

Cuando la gente sabe que viene un mensaje positivo en los mails, lo abren solo por eso, y de paso ven la publicidad que tenemos.

4. Mandar afiches o señaléticas con mensajes manejados en las capacitaciones. (O mandarles el arte para que ellos los reproduzcan).

5. Reuniones de seguimiento y de evaluación (reunirse nuevamente con los participantes y ver la evolución, los cambios, dudas y sugerencias). Duración en general de 1 hora. Solo se hará con las empresas mas grandes, y que tengan un potencial de que podamos facturar mas de 2.000 US$.

6. Videos on line para volver a escuchar todo el seminario. (Acceso gratuito por 3 meses). Pasado ese tiempo tiene una inversión de 10 US$ y el acceso es válido por 6 meses). Hacer clic aquí.

A todas las empresas que empecemos a hacerle seguimiento se les dará acceso por 1 mes).

7. Primero hay que medir o conocer los problemas que tiene la empresa. (Diagnóstico escrito)

Es importante medir el impacto. Enviar la ficha en la que el encargado del área pueda dar un diagnóstico del impacto (mejoras). Sería importante antes del seminario tener un diagnóstico inicial de las mismas preguntas.

ACTIVIDAD PARA LA FIDELIZACIÓN

1. Ubicar en el CRM en Accounts, el filtro Clientes ificorp, en donde están todos los clientes con los cuales se han hecho consultoría o capacitación.

2. Ubicar en el CRM los potenciales, el filtro Oportunidades Ganadas

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Armado y envío de mail masivo

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Al llamar para actualizar datos se tiene que ofrecer, productos para hacer rentable la llamada.

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1. Se tiene los datos en excel

2. Pueden existir varias formas de ordenar los datos en las columnas. Se usa el mismo formato tanto para importar las Cuentas y los Contactos. Lo que va a variar será los campos a seleccionarse en la Import de Cuentas y en la Import de Contactos. Este es un Formato para preparar los datos para realizar la importación de contactos al CRM

3. Del excel se debe eliminar todos las comas (,) que haya en los textos, sobretodo cuando hay direcciones, ahí se utiza comunmente las comas. Hay que reemplazarlas por (-) porque cuando se convierte al formato CVS, esas Comas se mantienen, y las Comas hacen que los datos después de la Coma se convierten en datos adicionales, lo cual hace que los datos se importen en las celdas incorrectas.

4. Del excel se guarda en el formato de CVS

5. La importación se debe hacer primero de las Cuentas (Empresas) para que se cree la cuenta. Y como segundo paso se importan los Contactos, que se incluirán automáticamente dentro de las Cuentas.

6. Si las listas con grandes, es mejor cortarlas e importar de 500 en 500 filas para que no tarde mas de 15 minutos cada importación, y se pueda hacer un seguimiento a la importación.

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JUNTAR 2 CELDAS EN 1 EN EL EXCEL

Si uno quiere juntar 1er y 2do apellido, que iniciamente están en columnas separadas en el excel, lo que hay que hacer es:

1. Copiar las 2 columnas a otra hoja de excel y guardarla en formato CSV (delimitado por coma)
2. Abrirla con Notepad el archivo CSV

• Reemplazar la (;) por un espacio y luego guardar

1. Abrir el archivo CSV nuevamente con Excel
2. Y copiar la nueva columna con los datos unidos, a la hoja de excel original.

SEPARAR 2 DATOS QUE ESTÁN EN UNA MISMA CELDA EN EL EXCEL

En el excel utilizar la función:

1. Marcar toda la columna que se quiere partir
2. En el menu del excel: datos -- texto en columnas -- delimitados - 
   
3. Elegir el separador (separador espacio u otro)
   

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Modalidad: Puntos acumulados por participar en los Seminarios Abiertos y Seminario Privados (In Company).

Ejemplo: Si Usted acumula 360 puntos (es decir, asiste a 6 seminarios abiertos), su persona tendrá un descuento de 40% para comprar:

• una joya de Diosa Jewels. (www.diosa-jewels.com)
• y excelentes productos para su salud www.ificorp.net/ifilife

CONDICIONES DE LA ACUMULACIÓN DE PUNTOS PARA EL PARTICIPANTE

VIGENCIA DENTRO DE CADA AÑO.- Los puntos que se acumulan solo son válidos del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. La acumulación no se suma al año siguiente, pero si puede hacer uso de los beneficios de puntos acumulados para el siguiente año.

UTILIZACIÓN DEL PREMIO SOLO EN UNA CATEGORÍA.- Si Usted toma el beneficio de los descuentos para una categoría como ejemplo para el premio de las joyas, no podrá tomarlos para Capacitación, u otros premios, o viceversa.

PREMIOS DE DESCUENTOS POR EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Por ser hoy día su cumpleaños podrá beneficiarse de estos descuentos.

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SEMINARIOS HIJOS EXITOSOS

1. le hemos enviado un correo. Preguntar si lo recibieron
2. Si no lo recibieron explicar el seminario.
3. Darle fecha a ellos para llamarlo en 2 a 3 dias para confimar ar la intension de asistir al semario.

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http://altamiraweb.net/posicionamiento.htm

http://altamiraweb.net/palabrasclave.htm

Visitas: 1386

PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES (TELEFONOS, DIRECCIONES, NOTAS, FECHAS DE LLAMADAS) SOLO SE PUEDE UTILIZAR EL CRM. ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR EL EXCEL O CUALQUIER OTRO MEDIO PARA REGISTRAR O GUARDAR ESOS DATOS.

Estas páginas no hay que editarlas con el Joomla desde la página web. Solo desde la zona de administración.

• Ingresar al CRM
• Buscar contactos para ver si existen en la base de datos y no repetirlos
• Buscar Cuenta (Empresa) para ver si existe y agregar contacto en una Cuenta.

COMENTARIOS:

Un funcionario que ya no trabaja, no se lo borra, ni se edita el contacto para cambiar el nombre.

• Lo que se hace es abrir un nuevo contacto con el cargo
• El funcionario que no trabaja, se le borra la cuenta dentro del contacto, y en la descripción se le escribe:
• Ex gerente general - Empresa X hasta 2010, o 2009 (el año que uno se entera o que le han dicho que ya no trabaja)

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Comenzar con el archivo 07-0927 vtigercrm5modificado_contact_info

Buscar en este archivo el último que se pasó a las listas.

PASO 1

Revisar si la separación de la serie de datos que corresponde a una persona esté separado por (;) para que cuando se lo abra con el Excel se tenga toda la serie de datos de una persona en una columna. Si no están con (;) en el NotePad cambiar de esta forma que sigue:

Reemplazar     ),(     por          “;”

PASO 2

Reemplazar '(              por                espacio en blanco

PASO 3

Reemplazar        ' )     por             “

PASO 4

Reemplazar       (       por               “

PASO 5

Reemplazar          )      por              espacio en blanco

PASO 6

Reemplazar         ,       por                  “,”

Reemplazar     \'c3\-  por                    í

Reemplazar     \'c3\'b3 por                 ó

PASO 7

Reemplazar \c2\~ por á

PASO 8

Reemplazar ' por espacio en blanco

PASO 9

Abrir el texto con Excel. Luego DELIMITADOS.

Elegir (;) punto y coma, para que ponga los datos de cada cliente en una columna diferente.

Calificador de texto: ninguno

Se pone siguiente y finalizar.

PASO 10

Copiar toda la fila con toda la información y pegado especial con TRANSPONER (Solo funciona si la serie de datos está separada por (;). Con esta operación cada cliente queda en una fila. Hay que borrar la fila número 1 que está repetida. Elegir separador de comas (,)

Y también el calificador de texto: Ninguno

PASO 11

Marcar la primera columna, y luego entrar a DATOS y elegir COLUMA TEXTO. Elegir DELIMITADOS.

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